В начале азиатских торгов 9 сентября (пятница) нефть США торговалась по $83,23 за баррель; Цены на нефть выросли более чем на 1% в четверг, так как некоторые технические трейдеры воспользовались снижением, а Россия пригрозила прекратить продажу некоторым покупателям и газу. Кроме того, администрация Байдена рассматривает возможность высвобождения дополнительных запасов сырой нефти, чтобы ограничить рост цен на нефть.

В ближайшие дни основное внимание будет уделено итоговым месячным показателям оптовых запасов в США за июль.

Бычьи факторы, влияющие на цены на нефть

[Les investisseurs digèrent le discours belliciste de la Fed, les actions américaines montent]

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли в четверг, чему способствовали финансовые учреждения и компании здравоохранения, поскольку инвесторы переварили ястребиные комментарии политиков, которые укрепили ставки на то, что Федеральная резервная система резко повысит процентные ставки в конце этого месяца. Основные индексы колебались из-за изменчивой торговли, поскольку сохранялись опасения по поводу того, как ФРС в следующий раз обуздает стремительный рост инфляции.

«Сейчас много неопределенности, и я не думаю, что у людей есть больше пяти минут или пяти секунд, чтобы принять решение, пока они не увидят свет в конце туннеля или больше ясности». рыночные трейдеры видят 87-процентную вероятность того, что ФРС повысит ставки на 75 базисных пунктов на заседании в этом месяце.

Bank of America, Barclays и Jefferies заявили, что сейчас рассматривают возможность повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов. Ранее Barclays думал, что это может быть 50 или 75 базисных пунктов, в то время как Bank of America и Jefferies делали ставку на повышение ставки на 50 базисных пунктов.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в четверг, что центральный банк «твердо привержен» борьбе с инфляцией. Он также сказал, что вы должны продолжать, пока работа не будет сделана.

Председатель ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что снижение инфляции является «приоритетной задачей», и по этой причине ФРС «весьма вероятно» повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов в этом месяце, что похоже на замечание других представителей ФРС.

Инвесторы также ожидают отчета об инфляции в США на следующей неделе за август, чтобы получить дополнительные сведения о том, повысит ли ФРС ставки на 50 базисных пунктов или на 75 базисных пунктов на своем следующем политическом заседании 20 и 21 сентября.

Опасения агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики во всем мире остановили акции в четверг после того, как Европейский центральный банк повысил процентные ставки на рекордные 75 базисных пунктов и дал сигнал о дальнейшем повышении. Между тем, данные показали, что число американцев, обращающихся за пособием по безработице, упало до трехмесячного минимума на прошлой неделе, что подчеркивает устойчивость рынка труда, даже несмотря на то, что Федеральная резервная система повышает процентные ставки.

Чувствительные к процентным ставкам акции банков S&P 500 и акций здравоохранения выросли на 2,8% и 1,8% соответственно, поскольку вероятность очередного сверхкрупного повышения ставок возросла. ?

Акции Regeneron Pharmaceuticals Inc подскочили на 18,8% после Eylea, средства против ослепления, которое оказалось столь же эффективным при более длительных интервалах между инъекциями и более высоких дозах. Это увеличило акции здравоохранения.

«Люди спешат в безопасное место», — сказал Ли. «Здравоохранение — это очень безопасный сектор, который все еще довольно дешев, как и более широкий финансовый сектор».

[Biden discute du conflit russo-ukrainien avec ses alliés et met l’accent sur la poursuite de l’aide à l’Ukraine]

В 8 числа по местному времени президент США Байден по видеосвязи общался с Канадой, Германией, Италией, Японией, Румынией, Польшей, Великобританией, НАТО, Францией и Европейским Союзом.

Байден подчеркнул, что продолжит оказывать безопасность и экономическую помощь Украине и продолжит оказывать давление на Россию. Сообщается, что Байден и присутствующие также обсудили вопросы российской энергетики и вопросы энергоснабжения Европы.

Поддержку ценам оказала угроза президента России Владимира Путина прекратить экспорт нефти и газа, если европейские покупатели введут ценовые ограничения.

[La Russie prendra des contre-mesures contre les restrictions de l’UE à l’entrée des citoyens russes]

Официальный представитель МИД России Захарова заявила на пресс-конференции 8 числа, что Россия примет контрмеры против ЕС, ограничивающего въезд российских граждан в страны ЕС.

Захарова заявила, что ЕС изолировал себя от России и остального мира, осложнив деловые и личные отношения между народами континента и евразийского региона, в нарушение учредительных документов ОБСЕ и принципа свободы передвижения. «Как и другие односторонние санкции ЕС, эти меры не могут изменить внутриполитическую ситуацию в России, а тем более внешнюю политику России».

Она подчеркнула, что Россия не будет изолировать себя от жителей ЕС. Однако в скором времени будут введены контрмеры России против «враждебной политики» ЕС, и ее главным приоритетом станут интересы российских граждан и вопросы национальной безопасности.

Негативные факторы, влияющие на цены на нефть

[Les stocks de pétrole brut aux États-Unis ont grimpé de manière inattendue de près de 9 millions de barils]

Запасы сырой нефти в США подскочили почти на 9 млн баррелей на прошлой неделе, сообщило в четверг Управление энергетической информации США (EIA), поскольку импорт вырос, а правительство продолжало разблокировать резервы на случай чрезвычайных ситуаций. Запасы сырой нефти выросли на 8,8 млн баррелей до 427,2 млн баррелей за неделю, закончившуюся 2 сентября, поскольку аналитики ожидали падения на 250 000 баррелей в опросе Reuters.

Соединенные Штаты импортировали около 6,8 млн баррелей сырой нефти в день за последнюю неделю, в то время как экспорт упал, и еще 7,5 млн баррелей были высвобождены из американского стратегического резерва нефти, что увеличило коммерческие запасы. Попуски, которые сократили стратегические запасы нефти до самого низкого уровня почти за 40 лет, должны закончиться в октябре, и роста добычи может оказаться недостаточно, чтобы предотвратить ухудшение рыночного баланса. Добыча сырой нефти в США стабилизировалась на уровне 12,1 млн баррелей в сутки.

Объемы переработки на прошлой неделе упали на 309 000 баррелей в день, а загрузка мощностей снизилась на 1,8 процентных пункта до 90,9% от общей мощности, в основном из-за резкого падения добычи нефти.

Запасы бензина выросли на 333 000 баррелей на прошлой неделе до 214,8 млн баррелей. Общее предложение бензина, показатель спроса, за последние четыре недели составило 8,8 млн баррелей в сутки, что на 8% меньше, чем годом ранее.

Джон Килдафф, партнер Again Capital LLC в Нью-Йорке, сказал: «Рост запасов сырой нефти свидетельствует о замедлении рынка, а загрузка НПЗ за последние несколько недель сократилась, поскольку наш спрос на бензин упал на 900 000 баррелей в сутки (баррелей в сутки). из года в год. .»

Запасы дистиллятов, включая дизельное топливо и мазут, увеличились на 95 000 баррелей. Нефтепереработчики изо всех сил пытаются пополнить запасы дистиллятов, чтобы удовлетворить зимний спрос, а также удовлетворить покупательский спрос со стороны зарубежных покупателей, особенно в Европе. По данным EIA, чистый импорт сырой нефти в США увеличился на 1,36 млн баррелей в сутки.

[L’équipe Biden évalue s’il faut libérer des réserves stratégiques de pétrole supplémentaires]

Министр энергетики США Гранхольм сообщил агентству Рейтер, что администрация Байдена рассматривает вопрос о том, следует ли выпустить больше сырой нефти из национального запаса на случай чрезвычайной ситуации после того, как текущая программа завершится в октябре.

«Слишком рано говорить, высвободят ли Соединенные Штаты больше своих стратегических запасов нефти, но это возможно, если ОПЕК начнет агрессивно сокращать поставки», — сказал Абхирам Раджендран, глобальный директор по нефти в Energy Intelligence.

[Le sous-secrétaire américain au Trésor déclare que d’autres pays envisagent de rejoindre le plan de plafonnement des prix du pétrole du G7 en Russie]

Заместитель министра финансов США Адехемо заявил в четверг, что некоторые импортеры нефти рассматривают возможность присоединения к плану G7 по ограничению цен на российскую нефть, добавив, что группа опубликует правила в ближайшие дни. Индия, крупный импортер российской нефти, согласилась продолжить переговоры о присоединении к инициативе G7 по ограничению цен, сообщил Адехемо в интервью Yahoo News.

Он добавил, что правила объяснят, как импортеры могут использовать финансовые продукты, такие как страхование, для транспортировки российской нефти, если цена ниже согласованного потолка. Если цены превысят нефтяной потолок, России придется искать «другие, более дорогие способы доставки своей нефти», сказал Адейемо. Верхний предел цен на нефть еще не определен.

Группа из семи богатых стран, состоящая из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, договорилась в пятницу о введении ценовых ограничений на российскую нефть.

Адехемо не раскрыл целевую цену ограничения, но сказал, что оно должно быть эффективным, даже если Индия и другие импортеры нефти не присоединятся, поскольку это создаст большую прозрачность для тех стран, которые будут вести переговоры о сделках по более низким ценам с Россией, которая находится в лучшем положении. «Мы собираемся установить цены на нефть выше цен российской добычи. Мы собираемся дать им возможность пользоваться услугами «Большой семерки» для продажи своей нефти, пока она ниже предельной цены», — сказал он. стратегия, которую он уже начал приносить плоды.

«Мы видели, что Россия ведет переговоры с некоторыми странами о снижении цен на нефть до 30% от текущих цен на нефть», — сказал он, не уточнив подробностей и не уточнив, какие страны выразили заинтересованность в присоединении. Министр энергетики Бельгии предложил ограничить оптовые цены на газ, а не только импорт из России.

[Le nouveau Premier ministre britannique dévoile un plan pour atténuer le choc énergétique]

Новый премьер-министр Великобритании Трасс объявил о двухлетнем ограничении резкого роста счетов за электроэнергию для потребителей, чтобы смягчить экономический удар войны в Украине. Она сказала, что средний счет за электроэнергию для домохозяйства останется на уровне около 2500 фунтов стерлингов в год в течение двух лет, что позволит избежать ожидаемого роста на 80% в октябре, и что, если новые ограничения не будут введены, правительство будет платить поставщикам энергии таким же образом. . сумму, потому что поставщики будут взимать с клиентов разницу между ценами. Великобритания может заплатить более 100 миллиардов фунтов стерлингов (115 миллиардов долларов).

В целом цены на нефть были завышены из-за угрозы России прекратить экспорт нефти и природного газа некоторым покупателям, но на фоне роста запасов администрация Байдена рассматривает возможность высвобождения дополнительных запасов сырой нефти, а в пятницу будут опубликованы предельные значения европейских цен на нефть для России. Обсуждение, краткосрочный рост цен на нефть может быть ограничен, а неопределенность и риски на рынке усилились В преддверии выходных нам необходимо внимательно следить за актуальными новостями.

По состоянию на 8:32 утра по пекинскому времени сырая нефть в США стоит 83,23 доллара за баррель.