НЬЮ-ДЕЛИ/ЛОНДОН, 8 марта (Рейтер) — Международные санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России, начали подрывать многолетнее господство доллара в международной торговле нефтью, поскольку большинство сделок с Индией — основным рынком морской нефти для России — были урегулированы. в другие страны. валюты.

Превосходство доллара периодически подвергалось сомнению, но оно продолжалось из-за огромных преимуществ использования наиболее широко распространенной валюты для бизнеса.

Торговля нефтью в Индии, вызванная санкциями и военными беспорядками в Украине, до сих пор является убедительным свидетельством перехода к другим валютам, который может оказаться устойчивым.

Страна является третьим по величине импортером нефти в мире, а Россия стала ее крупнейшим поставщиком после того, как Европа отказалась от поставок из Москвы после ее вторжения в Украину, которое началось в феврале прошлого года.

После того, как 5 декабря антивоенная коалиция ввела верхний предел цен на нефть для России, индийские покупатели платили за большую часть российской нефти не в долларах, а в дирхамах ОАЭ, а в последнее время и в российских рублях, сообщают многочисленные источники в нефтеторговых и банковских компаниях. .

Источники добавили, что общая сумма транзакций за последние три месяца эквивалентна нескольким сотням миллионов долларов, о чем ранее не сообщалось.

В конце прошлого года страны Большой семерки, Европейский союз и Австралия договорились об ограничении цен, чтобы запретить западным службам и судоходству торговать российской нефтью, если только она не будет продаваться по низкой цене, введенной для того, чтобы лишить Москву средств на ее войну.

По словам трех источников, некоторые базирующиеся в Дубае трейдеры и российские энергетические компании «Газпром» и «Роснефть» добиваются недолларовых платежей за определенные нишевые сорта российской нефти, которые в последние недели продавались по цене выше 60 долларов за баррель.

Источники попросили не называть их имен из-за деликатности вопроса.

Эти продажи составляют небольшую долю от общего объема продаж России в Индию и, по-видимому, не нарушают санкции, которые, по словам официальных лиц и аналитиков США, можно было бы обойти с помощью незападных услуг, таких как доставка и российская страховка.

Три индийских банка поддержали некоторые сделки, поскольку Москва стремится дедолларизировать свою экономику и трейдеров, чтобы избежать санкций, сообщили Reuters источники в торговле вместе с бывшими российскими и американскими экономическими чиновниками.

Но продолжение платежей в дирхамах за российскую нефть может стать более трудным после того, как Соединенные Штаты и Великобритания в прошлом месяце добавили российский банк МТС, базирующийся в Москве и Абу-Даби, к российским финансовым учреждениям в списке санкций.

По словам торговых источников, МТС способствовала некоторым недолларовым платежам за индийскую нефть. Ни МТС, ни Минфин США сразу не ответили на запрос Reuters о комментариях.

Источник в индийской нефтеперерабатывающей компании сообщил, что большинство российских банков после войны находились под санкциями, но индийские клиенты и российские поставщики были полны решимости продолжать торговать российской нефтью.

«Российские поставщики найдут другие банки для приема платежей», — сказал источник Reuters.

«В настоящее время правительство не просит нас прекратить покупать российскую нефть, поэтому мы надеемся, что будет найден альтернативный механизм оплаты в случае блокировки существующей системы.

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ПРОТИВ НЕДРУЖЕСТВЕННОГО

Плата за нефть в долларах была почти универсальной практикой на протяжении десятилетий. Для сравнения, согласно январским данным платежной системы SWIFT, доля валюты во всех международных платежах значительно ниже 40%.

Дэниел Ан, бывший главный экономист Государственного департамента США, а ныне научный сотрудник Международного центра ученых Вудро Вильсона, говорит, что сила доллара не имеет себе равных, но санкции могут подорвать западные финансовые системы, не достигнув своей цели.

«Краткосрочные попытки России продать что-то в обмен на валюту, отличную от доллара, не представляют реальной угрозы западным санкциям», — сказал он.

«(Запад) ослабляет конкурентоспособность собственных финансовых услуг, добавляя еще один административный уровень».

Ограничение цен совпало с эмбарго ЕС на импорт российской морской нефти, ограничив год запретов и санкций, включая масштабное исключение России из глобальной платежной системы SWIFT.

Около половины его золотовалютных резервов, которые составляли почти 640 миллиардов долларов, были заморожены.

В ответ Россия заявила, что будет требовать оплаты своей энергии в валюте «дружественных» стран, а в прошлом году обязала «недружественные» страны ЕС платить за газ в рублях.

Для российских компаний — с блокировкой или задержкой платежей, даже если они не нарушали никаких санкций, из-за чрезмерного соблюдения — доллары потенциально стали «токсичным активом», считает независимый аналитик и бывший советник Банка России Александра Прокопенко.

«России крайне необходимо торговать с остальным миром, поскольку она по-прежнему зависит от своих доходов от нефти и газа, поэтому они пробуют все варианты, которые у них есть», — сказала она агентству Reuters.

«Они работают над созданием прямой инфраструктуры между российской и индийской банковскими системами».

У крупнейшего кредитора Индии, Государственного банка Индии, есть ностро, или счет в иностранной валюте, в России. Точно так же многие российские банки открыли счета в индийских банках для облегчения торговли.

Заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат заявила через месяц после вторжения России в Украину, что санкции против России могут подорвать господство доллара, поощряя более мелкие торговые блоки использовать другие валюты.

«Доллар останется основной мировой валютой даже в этом ландшафте, но фрагментация на меньшем уровне, безусловно, вполне возможна», — сказала она Financial Times. МВФ не ответил на запрос Рейтер о комментариях.

Помимо России, напряженность в отношениях между Китаем и Западом также подрывает давно установившиеся нормы мировой торговли, в которой доминирует доллар.

Россия держит часть своих валютных резервов в юанях, в то время как Китай сократил свои резервы в долларах, а президент России Владимир Путин заявил в сентябре, что Москва согласилась продавать газ Китаю за юани и рубли вместо долларов.

ИНДИЯ ЗАМЕЩАЕТ ЕВРОПУ

По данным базирующегося в Париже Международного энергетического агентства, в прошлом году Индия заменила Европу в качестве главного покупателя российской нефти, транспортируемой по морю, покупая дешевые баррели и увеличив импорт российской нефти в 16 раз по сравнению с довоенным периодом. На российскую нефть приходится около трети всего импорта.

Хотя Индия не признает санкции против Москвы, большинство закупок российской нефти в любой валюте соблюдаются, говорят источники в торговле, и почти все продажи осуществляются по ценам ниже потолка.

Тем не менее, большинство банков и финансовых учреждений осторожно относятся к клирингу платежей, чтобы избежать непреднамеренного нарушения какого-либо международного права.

Что касается индийских нефтепереработчиков, которые в последние недели начали оплачивать часть закупок российской нефти в рублях, по словам торговых источников, платежи частично производились Государственным банком Индии через его счет в ностро-рублях в России.

Источники добавили, что эти сделки в основном касаются закупок нефти у российских энергетических гигантов «Газпром» и «Роснефть». Источники добавили, что Bank of Baroda и Axis Bank обрабатывали большинство платежей в дирхамах.

Банки, «Газпром» и «Роснефть» не ответили на запрос Reuters о комментариях.

Источники сообщили, что Индия подготовила механизм для урегулирования торговли с Россией в индийских рупиях, если операции в рублях будут остановлены новыми санкциями.

В ответ на просьбу о комментарии министерство финансов США сослалось на утверждение министра финансов США Джанет Йеллен, сделанное через две недели после начала войны: «Я не думаю, что у доллара есть какая-либо серьезная конкуренция, и это, вероятно, не в течение длительного времени».

Сообщение Ноа Браунинга и Нидхи Вермы, дополнительное сообщение Сидхи Наяка; Под редакцией Вероники Браун и Барбары Льюис

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.