На старте азиатского рынка 6 декабря (вторник) нефть США торговалась в районе $77,43 за баррель.Цены на нефть в понедельник упали более чем на 3% вслед за падением фондового рынка США.Ранее были сильные данные американского сервиса. Кроме того, в январе Саудовская Аравия понизила официальную цену продажи арабской легкой сырой нефти в Азии, что также повлияло на цены на нефть.

В течение дня основное внимание будет уделено торговому счету США в октябре, выпуску ежемесячного отчета EIA о краткосрочных перспективах энергетики в 13:00 в среду и выпуску данных API в 17:30.

Медвежьи факторы, влияющие на цены на нефть

[L’Arabie saoudite a abaissé le prix de vente officiel du pétrole brut Arabian Light à l’Asie en janvier]

В понедельник Saudi Aramco заявила, что Саудовская Аравия снизила официальную цену реализации (OSP) на январь своей флагманской нефти Arabian Light, продаваемой в Азии с премией в 3,25 доллара за баррель к средней цене нефти Оман/Дубай. Цена на $2,20 за баррель ниже декабрьской OSP.

Саудовская Аравия установила январскую OSP для арабской легкой нефти из Северо-Западной Европы с дисконтом в 0,10 доллара за баррель по отношению к Brent, что на 1,80 доллара ниже декабрьской цены.

OSP для США был установлен с премией в размере 6,35 долл. США к индексу цен на нефть Argus Sour Oil (ASCI) в январе и не изменился по сравнению с декабрем.

[Le Japon commence à imposer un plafond de prix sur le pétrole brut russe]

Япония введет ограничение цен на российскую нефть с понедельника, но импорт из проекта «Сахалин-2» будет исключен, говорится в заявлении правительства.

В заявлении правительства говорится, что оно решило исключить сырую нефть из проекта «Сахалин-2» на Дальнем Востоке России «из соображений энергетической безопасности Японии», в котором японский энергетический оператор имеет долю после выхода из Shell.

В заявлении добавляется, что о новых мерах в отношении российских нефтепродуктов, которые должны начать действовать с 5 февраля 2023 года, будет объявлено позднее.

[Les actions américaines ont clôturé en forte baisse, les investisseurs s’inquiètent de la future trajectoire de hausse des taux de la Fed]

Американские фондовые индексы в понедельник завершили торги снижением, так как более высокие, чем ожидалось, данные по сектору услуг США удивили инвесторов, и инвесторы переоценили, будет ли Федеральная резервная система продолжать повышать процентные ставки дольше, поскольку Tesla упала после сообщений о сокращении производства.

Акции Tesla упали на 6,4% после того, как было объявлено, что компания планирует сократить производство Model Y в декабре более чем на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. Тесла был одним из самых больших проигравших на Nasdaq, потянув индекс высоких технологий вниз вторую сессию подряд.

Предыдущие данные показали, что активность в секторе услуг США неожиданно активизировалась в ноябре, а занятость восстановилась, что еще раз свидетельствует о лежащей в основе динамике экономики в будущем, когда ожидается, что в следующем году экономика скатится в рецессию. Это нанесло удар по основным фондовым индексам.

Это, в сочетании с данными, опубликованными на прошлой неделе, показало более сильный, чем ожидалось, рост занятости и заработной платы в США в ноябре. Это ставит под сомнение надежды на то, что ФРС сможет замедлить темпы и масштабы повышения ставок на фоне недавних признаков подавления инфляции.

«Сегодняшний день был реакцией на пятницу, потому что этот отчет о занятости показал, что экономика не так сильно замедляется, вопреки тому, что (председатель ФРС) Пауэлл говорил в прошлую среду днем», — сказал Бернард Друри, управляющий директор Drury Capital. говоря, что сейчас самое время замедлить темпы будущих повышений ставок. Мы вернулись в режим борьбы с инфляцией.
Инвесторы видят 89-процентную вероятность того, что ФРС повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов на следующей неделе до 4,25-4,50%, при этом ожидается, что ставки достигнут пика на уровне 4,984% в мае 2023 года.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC), который устанавливает процентные ставки, собирается 13-14 декабря, что станет последним собранием неспокойного года, поскольку центральный банк пытается обуздать резкое повышение ставок в течение нескольких десятилетий при рекордно высокой инфляции. Агрессивное ужесточение политики также вызвало опасения по поводу рецессии, поскольку такие учреждения, как JPMorgan Chase & Co, Citigroup и BlackRock, прогнозируют возможную рецессию в 2023 году.

Среди других экономических данных, ожидаемых на этой неделе, инвесторы также будут обращать внимание на данные о страховых выплатах по безработице за прошлую неделю, индекс цен производителей (PPI) и индекс потребительских настроений Мичиганского университета, чтобы получить дополнительные сведения о состоянии экономики США.

Среди основных секторов S&P 500 больше всех потеряла энергетика, упавшая на 2,9%. Фьючерсы на природный газ в США упали более чем на 10% в понедельник, поскольку прогнозы более мягкой погоды и задержки с перезапуском завода по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) во Фрипорте омрачают перспективы газа. EQT Corp, один из крупнейших производителей природного газа в США, больше всех потеряла в энергетическом индексе, закрывшись на 7,2%.

[La probabilité que la Réserve fédérale augmente ses taux d’intérêt de 50 points de base en décembre est de 79,4 %]

По данным CME «Fed Watch», вероятность повышения процентных ставок ФРС на 50 базисных пунктов в декабре до диапазона от 4,25% до 4,50% составляет 79,4%, а вероятность повышения процентных ставок на 75 базисных пунктов составляет 20,6%. Вероятность составляет 37,1%, вероятность кумулятивного повышения ставки на 100 базисных пунктов составляет 51,9%, а вероятность кумулятивного повышения ставки на 125 базисных пунктов составляет 11,0%.

Бычьи факторы, влияющие на цены на нефть

[Le secteur des services aux États-Unis reprend en novembre, les commandes des usines bondissent en octobre]

Отчет Министерства торговли в понедельник показал, что производственные заказы подскочили на 1,0% в октябре после роста на 0,3% в сентябре. Экономисты прогнозировали рост заказов на 0,7%. Заказы в октябре выросли на 12,8% в годовом исчислении.

Скачок производственных заказов в октябре был вызван ростом заказов на транспортное оборудование на 2,2% после роста на 2,3% в сентябре. Заказы на транспортное оборудование были увеличены за счет более высоких заказов на военные и гражданские самолеты. Заказы на автомобили выросли на 1,7%.

Субиндекс занятости в сфере услуг ISM упал с 49,1 в октябре до 51,5 в ноябре. Но дальнейший рост может быть ограничен из-за стагнации заказов. Субиндекс новых заказов в сфере услуг снизился до 56,0 с 56,5 в октябре. Экспорт упал до самого низкого уровня с апреля 2020 года, вероятно, из-за замедления глобального роста и укрепления доллара.

Тринадцать отраслей сферы услуг, включая строительство, здравоохранение и социальную помощь, розничную торговлю и профессиональные, научные и технические услуги, продемонстрировали рост в прошлом месяце. Субиндекс цен на сырье в секторе услуг снизился до 70,0 с 70,7 в октябре, поскольку предложение продолжало улучшаться. Индекс, измеряющий производительность поставщиков услуг в сфере услуг, упал до 53,8 с 56,2 в октябре. Значение выше 50 указывает на более медленные роды. Компании продолжали сокращать свою задолженность.

[Le conflit s’intensifie, des drones ukrainiens attaquent des bases militaires en Russie]

По словам Минобороны России и высокопоставленного украинского чиновника, в понедельник Украина использовала беспилотники для атаки на две базы в центральной части России. Атаки продемонстрировали новую готовность Киева перенести боевые действия на базы в сердце России, но они также напрямую повысили ставки в конфликте и впервые продемонстрировали способность Украины наносить удары с такого расстояния. Вскоре после нападения на базы Россия обстреляла украинские города ракетами. Между тем, всего через несколько часов после взрыва, по словам украинских официальных лиц, с авиабазы ​​Энгельс вылетело более десятка российских бомбардировщиков.

【Путин продлил запрет на торговлю акциями российских стратегических компаний гражданами «враждебных стран»】

Как сообщает РИА Новости, 5 декабря по местному времени Путин подписал указ о продлении до конца 2023 года ограничений для граждан «враждебных стран» на торговлю их акциями в стратегических российских компаниях и проектах подземной добычи полезных ископаемых. Согласно указу, соответствующие сделки могут осуществляться только с разрешения российских властей.

В целом, сильные данные по сектору услуг в США вызвали опасения, что Федеральная резервная система может продолжить агрессивное ужесточение политики, фондовые индексы США упали, опасения рецессии усилились, а Саудовская Аравия снизила официальную цену продажи сырой нефти Arabian Light в Азии в январе; цены на нефть были подавлены многими негативными факторами, цены на нефть могут еще колебаться ниже в краткосрочной перспективе, обратите внимание на ежемесячный отчет EIA и данные API.

По состоянию на 8:13 утра по пекинскому времени сырая нефть в США торговалась по 77,43 доллара за баррель.