Елена Фабричная и Сэмюэл Шен
МОСКВА/ШАНХАЙ (Рейтер) — Китайский предприниматель Ван Мин приветствует переход России на юань. Его компания по производству светодиодного освещения может выставлять счета российским клиентам за контракты в юанях, а не в долларах или евро, и они могут платить за это в юанях. Он говорит, что это «беспроигрышный вариант».
Планы Вана были изменены конфликтом на Украине и последующими санкциями Запада против Москвы, которые закрыли российские банки и многие из ее предприятий для платежных систем в долларах и евро.
Его бизнес по контрактному производству в России в прошлом был небольшим, но теперь он готовится инвестировать в складские помещения.
«Мы надеемся, что в следующем году продажи в России могут составить 10–15% от общего объема наших продаж», — сказал бизнесмен из южной прибрежной китайской провинции Гуандун, чей доход в размере около 20 млн долларов поступает в основном из Африки и Южной Америки.
Ван надеется извлечь выгоду из быстрой «юанизации» российской экономики в этом году, поскольку изолированная страна ищет финансовой безопасности у азиатского лидера Китая. Он видит беспроигрышную ситуацию для китайских экспортеров, снижающих свои валютные риски, а оплата становится более удобной для российских покупателей.
В то время как юань, или юань, постепенно вторгался в Россию в течение многих лет, за последние девять месяцев ползание превратилось в спринт, поскольку валюта прокатилась по рынкам страны и торговым потокам, согласно обзору данных Reuters. и интервью с 10 экономическими и финансовыми игроками.
Финансовый сдвиг России на восток может стимулировать трансграничную торговлю, стать растущим экономическим противовесом доллару и ограничить усилия Запада по давлению на Москву экономическими средствами.
Согласно биржевым данным, проанализированным Reuters, общий объем торгов парой юань-рубль на Московской фондовой бирже в прошлом месяце в среднем составлял почти 9 миллиардов юаней (1,25 миллиарда долларов) в день. Раньше они редко превышали 1 миллиард юаней за целую неделю.
«Случилось так, что держать традиционные валюты — доллар, евро, фунт — вдруг стало очень рискованно и дорого», — сказал Андрей Акопян, управляющий директор московской инвестиционной компании Caderus Capital, сославшись на потенциальную опасность банка. наличие иностранной валюты. депозиты в иностранной валюте подвергаются санкциям.
«Все были мотивированы и даже подталкивались к рублю или другим валютам, включая, в первую очередь, юань».
Действительно, объем торговли юань-рубль в октябре составил 185 млрд юаней, что более чем в 80 раз превышает уровень февраля, когда Россия в конце месяца начала так называемую «специальную военную операцию» на Украине, согласно биржевым данным.
Возобновление интереса привело к увеличению доли юаня на валютном рынке с менее чем 1% в начале года до 40-45%, сообщил руководитель международных проектов Департамента валютных рынков Московской биржи Дмитрий Пискулов. .
Для сравнения, доля пары доллар/рубль, на долю которой приходилось более 80% объемов торгов на российском рынке в январе, в октябре упала примерно до 40%, согласно данным биржи и банка Central.
Минфин США отказался комментировать растущее присутствие юаня в России.
РОССИЙСКИЕ ГИГАНТЫ ХОТЯТ ЮАНЬ
Международные денежные потоки отражают аналогичную тенденцию.
До апреля Россия не входила даже в список 15 стран с наибольшим использованием юаня за пределами материкового Китая по величине притока и оттока, согласно данным глобальной финансовой сетевой системы SWIFT.
С тех пор он поднялся до 4-го места сразу после Гонконга, бывшего колониального правителя города, Великобритании и Сингапура.
Однако в глобальном контексте доллар и евро остаются доминирующими валютами, на которые приходится более 42% и 35% потоков соответственно в сентябре этого года. Юань вырос почти до 2,5% с менее чем 2% двумя годами ранее.
Торговый оптимизм Вана разделяет Шэнь Мухуэй, который руководит торговой группой для мелких экспортеров в Россию в соседней провинции Фуцзянь. Он сказал, что все больше и больше российских покупателей открывают счета в юанях и осуществляют свои сделки непосредственно в китайской валюте, что, по его словам, является большим плюсом.
«Российско-украинский конфликт открыл возможности для китайских бизнесменов», — сказал Шен, добавив, что его ассоциация получила много запросов от китайских компаний, заинтересованных в ведении бизнеса в России.
Не только китайские компании или малый бизнес присоединяются к гонке за юанем.
По подсчетам Reuters, семь российских гигантов, в том числе «Русал», «Роснефть» и «Полюс», привлекли в общей сложности 42 миллиарда юаней в виде облигаций на российском рынке, и этот список может увеличиться, поскольку кредитор № 1 Сбербанк и нефтяная компания «Газпромнефть» заявляют, что они re также рассматривает долг в юанях.
Производитель алюминия «Русал», который покупает сырье в Китае, а затем продает там большую часть своей готовой продукции, сообщил агентству Рейтер, что в этом году он увеличил долю юаней, используемых в таких покупках и продажах, и эта доля будет продолжать расти, хотя он отказался от подробного описания.
XI И ПУТИН: «БЕЗ ГРАНИЦ»
Хотя президент Владимир Путин давно стремился уменьшить зависимость России от доллара, геополитика ускорила эту тенденцию в 2022 году.
Китай, вторая по величине экономика в мире, является крупнейшей державой в мире, которая не подписала экономические санкции против России. Действительно, Путин и президент Китая Си Цзиньпин заключили «безграничное» партнерство в феврале, за несколько недель до того, как Москва начала то, что она называет «специальной военной операцией» на Украине.
На юань приходилось около 19% торговых сделок России с Китаем в 2021 году по сравнению с 49% на доллар, заявил в сентябре заместитель директора департамента международного сотрудничества ЦБ РФ Андрей Мельников.
Хотя данные за 2022 год еще не опубликованы, китайская валюта набирает силу, по словам Мельникова, который заявил на конференции, что спрос на ликвидность в юанях резко вырос из-за ограниченного доступа к традиционным методам оплаты и замораживания его золота и иностранной валюты. валютные резервы.
Центральный банк отказался комментировать эту статью.
Управляющий банка Эльвира Набиуллина отслеживает рост, заявив в этом месяце законодателям, что приток юаня является примером «преобразования в денежной структуре нашей экономики».
Регуляторы также осознают потенциальные опасности, такие как несоответствие между растущим числом текущих счетов в юанях и депозитами в валюте, при этом кредитование в юанях только начинает расти.
Центральный банк заявил, что кредиторы должны стремиться снизить растущие риски юанизации своих балансов — или разрывов между активами и обязательствами в юанях — путем увеличения платежей в юанях за импорт, инвестирования в юани или использования юаней в торговых операциях с другими странами.
Регуляторы не планируют ограничивать использование юаня сейчас и могут стимулировать банки к его большему использованию, смягчив требования к резервам для валюты и ужесточив их для доллара и евро, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. на конференции в этом месяце.
«ИЗОБИЛИЕ РЕНМИНБИ»
Акопян из Caderus Capital сказал, что некоторые российские брокерские конторы сообщают, что их клиенты владеют все большей долей своих активов в юанях.
Приток капитала привел к общему снижению процентных ставок по депозитам в юанях в России. По данным российских банковских агрегаторов и крупных китайских банков, они варьируются от 0,01% до 2,45% для годовых депозитов в юанях в России по сравнению с 1,6% для годовых депозитов на материке.
«Вы уже можете открыть счет в юанях в большинстве российских банков. Процентные ставки очень низкие, так как в карманах инвесторов много юаней», — добавил Акопян. «Вот почему, как только продукт в юанях появляется на рынке, он становится очень популярным. Существует огромный спрос».
Некоторые мелкие российские сберегательные кассы также пытаются застраховаться от нестабильности курса рубля.
Андрей, специалист по коммуникациям из Москвы, который сказал, что переехал в Дубай в сентябре, чтобы избежать призыва воевать в Украине, перед отъездом купил юани и дирхамы онлайн через свой российский банк в качестве меры предосторожности.
«Я рассматриваю это как способ сохранить свои средства в условиях непредсказуемого падения курса рубля», — сказал 35-летний мужчина, попросивший не называть его фамилию, поскольку он избежал мобилизации.
«Я могу конвертировать свои рубли в эти альтернативные валюты, но это больше похоже на покупку акций или облигаций».
(1 доллар = 7,2074 китайских юаня)
(Под редакцией Видьи Ранганатан и Правина Чар)
