На протяжении десятилетий доллар США был валютой международной торговли нефтью, а усилиям по поиску альтернативы мешали трудности с конвертацией, а также политические препятствия.Один из самых прибыльных российских маршрутов торговли нефтью с момента введения западных санкций из-за конфликта на Украине сталкивается с серьезной проблемой из-за неудобства оплаты в недолларовой валюте, и краткосрочного решения не предвидится.
На протяжении десятилетий доллар США был валютой международной торговли нефтью, а усилиям по поиску альтернативы мешали трудности с конвертацией, а также политические препятствия.
Проблемы возникли, когда Индия, которая стала крупнейшим покупателем морской нефти в России после ухода европейских клиентов, в июле настояла на оплате в рупиях, и торговая деятельность почти рухнула, по словам трех источников, близких к делу.
Источники, пожелавшие остаться анонимными, сообщили, что российские поставщики нефти, чьи имена также не могут быть названы из-за деликатности вопроса, не могут заключать сделки в индийских рупиях из-за неофициальных указаний российского центрального банка, которые не принимают эту валюту.
Источник в российском банке, близкий к российскому центральному банку, заявил, что получение дохода в неконвертируемой валюте, имеющей небольшую ценность за пределами Индии, «бесполезно». По словам другого источника, у России ограниченные возможности тратить рупии, поскольку ее импорт из Индии незначителен.
Центральный банк России не ответил на запросы о комментариях.
По словам двух источников, примерно в середине августа по меньшей мере две крупные российские нефтяные компании пригрозили перенаправить дюжину танкеров с до миллиона тонн нефти, направлявшихся в Индию, в другие пункты назначения.
В качестве временного решения спора, связанного с индийскими сделками, грузы были оплачены в сочетании с китайскими юанями, гонконгскими долларами в качестве переходной валюты к юаню и дирхамом Объединенных Арабских Эмиратов, который привязан к доллару США, 10 деловых источников Об этом Reuters сообщили официальные лица.
Однако они заявили, что проблема остается в поиске жизнеспособной альтернативы доллару и что проблемы затрагивают покупателей в Африке, Китае и Турции, которые стали основными покупателями российской нефти.
Однако самая большая проблема касается Индии, которая, согласно данным LSEG и расчетам Reuters, покупает более 60% морской нефти России. Это крупнейший покупатель российской нефти, транспортируемой морем, после Китая.
Проблемы, вероятно, будут усугубляться по мере усиления контроля за торговлей. Вашингтон за последние недели ввел первые санкции в отношении владельцев танкеров, перевозящих российскую нефть, цена которой превышала западный предел, что стало первым применением этого ограничения с момента его введения в конце прошлого года.
Откажись от доллара
После введения западных санкций против России в феврале прошлого года Москва отошла от операций в долларах и евро, основных мировых валютах, и в значительной степени исключена из международной банковской системы.
По словам пяти вовлеченных трейдеров, менее 10% российской добычи, или около 9 миллионов баррелей нефти в день (баррелей в день), продается в долларах и евро.
Российский центральный банк не может работать в долларах из-за санкций, и, хотя российские экспортеры теоретически могут использовать валюту, отказ от нее имеет то преимущество, что Соединенным Штатам и правительствам других западных стран становится сложнее контролировать их обмен.
Однако альтернативы несут высокий уровень риска для обеих сторон сделки.
По данным четырех деловых и банковских источников, в первые месяцы этого года Индия задолжала России около 40 миллиардов индийских рупий за нефть и другие поставки.
Российский центральный банк также отказался предоставить подробности.
РУПИЯ, ОСОБЫЙ ВОПРОС
Ведение бизнеса в рупиях особенно сложно для России.
По данным двух российских источников, Индия поощряет расходы в рупиях внутри страны и ввела карательные обменные курсы за конвертацию рупий в другие валюты, иногда составляющие более 10% от конвертируемой суммы.
Ситуация могла бы улучшиться, если бы Россия импортировала больше товаров из Индии, за которые можно было бы платить рупиями.
Вместо этого Индия больше импортирует из России, а Россия является крупным импортёром автомобилей, оборудования и других товаров из Китая.
Импорт Индии из России в период с апреля по сентябрь достиг 30,4 млрд индийских рупий, а торговый дефицит с Москвой увеличился до 28,4 млрд индийских рупий по сравнению с примерно 17 млрд индийских рупий за тот же период прошлого года, согласно данным, опубликованным на сайте Индийского агентства. Министерство торговли.
Иван Носов, глава индийского филиала главного российского государственного банка Сбербанка, заявил, что российским экспортерам придется помочь Индии увеличить экспорт.
«Если вы поможете увеличить индийский экспорт, вы сразу же получите большую помощь от различных индийских ассоциаций. Вы начнете бизнес в Индии, проведете небольшую локализацию, и вы получите больше возможностей», — сказал он.
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии, Indian Oil Corp, изо всех сил пытается урегулировать некоторые платежи, в основном за покупку российского легкого и сладкого сорта «Сокол» по проекту «Сахалин-1».
МОК заявил, что не может оплатить поставки «Сокола», поскольку компания, поставляющая качество, еще не открыла счет в дирхамах ОАЭ для получения оплаты, сообщил источник.
МОК не ответил на запросы Reuters о комментариях.
ЛЮБИМЫЙ ЮАНЬ
Российские чиновники и руководители нефтяных компаний призывают индийских покупателей платить в китайских юанях, которые являются более полезной валютой для России.
Для Индии использование валюты регионального конкурента очень чувствительно, даже несмотря на то, что индийские частные нефтеперерабатывающие заводы вернулись к юаню из-за отсутствия других вариантов после столкновения в начале этого года, сказали они, указали источники.
Нефтеперерабатывающие предприятия индийских штатов перешли на дирхам ОАЭ, но это осложнилось дополнительными клиринговыми требованиями, а более жесткая линия Вашингтона заставила другие правительства насторожиться.
По данным пяти источников в банковской сфере и торговле нефтью, с октября несколько банков ОАЭ усилили контроль над своими клиентами, ориентированными на Россию, чтобы обеспечить соблюдение ценового ограничения.
По словам источников, по крайней мере два банка ОАЭ ввели декларации о соблюдении ценового предела для клиентов, участвующих в торговле российской нефтью, нефтепродуктами и сырьем. Они отказались назвать банки.
